Bu simülasyon tamamen online olup tahmini tamamlama süresi 1 saattir.
Bu simülasyonun Ludi katılımcıları tarafından belirlenen zorluk seviyesi: 1/5
Bu simülasyonda üstleneceğin rolün adı: Özel Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Bu simülasyonun dili tamamen Türkçe'dir ve görevler de bu dilde tamamlanır.
Exbank
Özel Müşteri
⚠️ Bu simülasyon sadece rolü deneyimlemen için üretilmiştir. Gerçek bir şirket tarafından sağlanmamaktadır. Simülasyondaki firma/marka isimleri, karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur.
Rol
Bu simülasyonda Özel Bankacılık Müşteri Temsilcisi (Private Banking Specialist) rolünü deneyimleyeceksin. Bu rolün görevleri şunlardır:
-
Toplam varlığı belirli bir büyüklüğün üzerinde olan müşterilerin finansal ürünlerinin yönetimi
-
Tespit edilen müşterilerin bankaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak müşteri portföyünün genişletilmesi
-
Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
-
Müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerin sunulması
-
Müşteri portföyünün karlılık, verimlilik ve müşteri bilgileri gizliliği esaslarına uygun yönetilmesi
-
Karlılığı gözeterek müşteri bazında gerekli aksiyonların alınması
Simülasyon Konusu
Yaygın şube ağı ve dijital bankacılıkta öne çıkan yüksek teknolojisiyle Exbank, Türkiye’nin önde gelen mevduat bankalarından biridir. Bankanın toplamda 550 şubesi ve İstanbul merkezli genel müdürlük biriminde toplam 5000’den fazla çalışanı vardır. 1985’ten bu yana hizmet veren bankanın Özel Bankacılık Bölümü'nde Müşteri Temsilcisi olarak işe başladın.
Bankanın müşterilerinden birine yüklü miktarda bir miras kaldı. Daha önce bireysel bankacılık segmentinde yer alan bu müşterinin özel bankacılık müşterisi olarak yeniden tanımlanmasına karar verildi. Sen de bu müşteri için temsilci olarak atandın.
Görevler
Müşteri ile
iletişim kur
01
Özel bankacılık segmentine atanan müşteri ile bir görüşme ayarlamak ve risk profilini anlamak için bir e-posta gönder.
Finansal portföy
tasarla
02
Müşteri için yatırım ürünlerinden oluşan kişiye özel bir portföy oluştur ve yazılı hale getir. Bu portföyü oluştururken müşterinin taleplerini, risk profilini ve bankanın karlılığını dikkate al.
Yaygın şube ağı ve dijital bankacılıkta öne çıkan yüksek teknolojisiyle Exbank, Türkiye’nin önde gelen mevduat bankalarından biridir. Bankanın toplamda 550 şubesi ve İstanbul merkezli genel müdürlük biriminde toplam 5000’den fazla çalışanı vardır.
Son yıllarda veri odaklı dönüşüm projeleri ile alternatif kanallardaki pazar payını hızla yükselten Exbank, en iyi yetenekleri bünyesine katarak güçlü bir takım oluşturma hedefine doğru hızla ilerliyor.
Bankanın stratejik öncelikleri arasında sağlam aktif-pasif yönetimi, müşteri ihtiyaçlarını en hızlı ve doğru bir şekilde çözecek altyapıya sahip olma, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun hareket etme ve sektördeki en mutlu çalışanlara sahip olma gayesi yer alıyor.
1985’ten bu yana hizmet veren bankanın hisselerinin %60’ı halka arz edilmiş durumda olup aktif piyasalarda işlem görmektedir.